CRM для проектных организаций

О проекте

CRM-система для автоматизации проектной деятельности — управление задачами, сроками, командами и финансами в одном инструменте. Система разработана для организаций, которые ведут множество параллельных проектов с постоянно появляющимися подзадачами.

Функциональные модули

Управление проектами

Каждый проект содержит задачи, подзадачи, сроки и ответственных. Поддерживаются канбан-доска и список задач. Система отслеживает прогресс и подсвечивает просроченные задачи.

Финансовый учёт

Программа ведёт учёт поступлений и расходов по каждому проекту. Руководство видит рентабельность проектов, задолженность клиентов и план-факт по бюджетам.

Уведомления в Telegram

Бот в Telegram уведомляет о новых задачах, приближающихся дедлайнах и поступлении оплат. Руководитель всегда в курсе событий, даже когда не за компьютером.

Отчётность

Автоматические отчёты: загрузка сотрудников, рентабельность проектов, план-факт по срокам. Экспорт в Excel для бухгалтерии.

Технологический стек

• Backend: PHP, Yii2
• Frontend: JavaScript, jQuery
• База данных: MySQL
• Уведомления: Telegram Bot API

Исходные условия

В проекте «CRM для проектных организаций» требовалось объединить рабочие операции, статусы и данные в едином интерфейсе, чтобы участники процесса видели актуальное состояние задач и меньше зависели от разрозненных таблиц и ручных действий.

Результат

Сформирован рабочий контур корпоративной системы с разграничением сценариев и последовательной обработкой данных. Решение подготовлено к развитию отчётности, автоматизации и обмена с внешними системами.

Ориентиры для похожих проектов

Важно: это ориентировочные параметры проекта такого класса, а не фактические показатели клиента.

• 3–6 пользовательских ролей;
• 4–8 рабочих статусов процесса;
• 1–3 интеграции с внешними системами;
• Ориентировочный срок реализации аналогичного проекта — 8–16 недель.