Аналитика портфеля и акций

О проекте

Специализированное программное обеспечение для трейдеров: фиксация сделок, анализ инвестиционного портфеля, экспорт и импорт данных из торговых терминалов. Программа работает с Transaq Connector для автоматического получения котировок и данных о сделках.

Функциональные модули

Учёт сделок

Автоматическая запись сделок из торгового терминала через Transaq Connector. Каждая сделка фиксируется с деталями: инструмент, цена, объём, комиссия, время. Поддерживается ручной ввод для сделок с других платформ.

Анализ портфеля

Визуализация структуры портфеля: доля каждого инструмента, секторальная диверсификация, динамика стоимости. Расчёт ключевых метрик: доходность, просадка, коэффициент Шарпа.

Экспорт и импорт

Импорт котировок из Transaq Connector в автоматическом режиме. Экспорт в Excel с настраиваемыми колонками для отчётности и налоговой декларации.

Технологический стек

• Платформа: Desktop-приложение + веб-интерфейс
• Интеграции: Transaq Connector API
• Отчётность: Экспорт Excel

Исходные условия

Для проекта «Аналитика портфеля и акций» требовалось собрать разрозненные данные в понятную систему анализа, чтобы пользователь мог быстрее находить нужные показатели, сравнивать варианты и принимать обоснованные решения.

Результат

Сформирован рабочий аналитический контур: источники данных приведены к общей структуре, ключевые показатели доступны в понятных представлениях, предусмотрено развитие отчётов и пользовательских срезов.

Ориентиры для похожих проектов

Важно: это ориентировочные параметры проекта такого класса, а не фактические показатели клиента.

• 2–5 источников данных;
• 3–8 аналитических отчётов или представлений;
• 2–4 пользовательские роли;
• Ориентировочный срок реализации аналогичного проекта — 6–12 недель.